引言
2023年11月3日，在第六屆中國(guó)紡織業(yè)“一帶一路”大會(huì)上，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場(chǎng)部、國(guó)際貿(mào)易辦公室以及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對(duì)外投資合作國(guó)別指南》。該指南針對(duì)全球20個(gè)國(guó)家的投資環(huán)境進(jìn)行了介紹和分析，為紡織企業(yè)開展“一帶一路”合作提供了信息指引。
現(xiàn)將轉(zhuǎn)載系列報(bào)告，為行業(yè)企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)啟發(fā)。
國(guó)家概況
地理環(huán)境
印度是南亞次大陸最大的國(guó)家，東北部同中國(guó)、尼泊爾、不丹接壤，東部與緬甸為鄰，東南部與斯里蘭卡隔海相望，西北部與巴基斯坦交界。南部屬熱帶季風(fēng)氣候，北部為溫帶氣候，一年分為涼季（10月至翌年3月）、暑季（4月至6月）和雨季（7月至9月）三季。首都新德里時(shí)間比北京時(shí)間晚2.5小時(shí)。
自然資源
印度礦產(chǎn)資源較為豐富，云母產(chǎn)量世界第一，煤和重晶石產(chǎn)量世界第三。煤炭可采儲(chǔ)量為2533億噸，石油可采儲(chǔ)量為7.6億噸，天然氣可采儲(chǔ)量為10750億立方米。
基礎(chǔ)設(shè)施
印度公路總長(zhǎng)約637.2萬(wàn)公里，承運(yùn)量占全國(guó)客運(yùn)總量的90%和貨運(yùn)總量的64.5%，但高速公路僅占比4.9%，運(yùn)輸能力不足且路況較差，國(guó)道中約75%的路段為單向2車道及以下。鐵路軌道總長(zhǎng)12.7萬(wàn)公里，車輛老舊，全國(guó)長(zhǎng)途快車平均速度為50公里/小時(shí)。水運(yùn)是印度外貿(mào)主要運(yùn)輸方式，約承擔(dān)95%外貿(mào)業(yè)務(wù)，12個(gè)主要港口全年貨運(yùn)量為6.5億噸。印度擁有153個(gè)運(yùn)營(yíng)機(jī)場(chǎng)，20多個(gè)主要城市建有國(guó)際機(jī)場(chǎng)，可通往39個(gè)國(guó)家和地區(qū)，德里、加爾各答與中國(guó)成都、廣州、北京、上海、昆明、濟(jì)南航班已開通。電力供應(yīng)面臨較大缺口，除部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)如古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦可以保障24小時(shí)供電外，其他各邦用電高峰期間斷電情況時(shí)常發(fā)生。投資體量較大的產(chǎn)業(yè)園區(qū)大多計(jì)劃自備電站，部分企業(yè)特別是制造業(yè)企業(yè)需配置小型發(fā)電機(jī)組和斷電保護(hù)系統(tǒng)等。印度已啟動(dòng)5G商用網(wǎng)絡(luò)，將率先在13個(gè)城市推廣應(yīng)用。
人口分布
印度現(xiàn)有人口14.2億，其中超過(guò)半數(shù)人口年齡在30歲以下，勞動(dòng)力人口約為5億。人口主要分布在北部喜馬拉雅山脈南麓、印度河—恒河流域，恒河三角洲人口最為稠密，孟買、德里、班加羅爾是人口最多的前三大城市。居民中約有80%信奉印度教。官方語(yǔ)言是印地語(yǔ)，官方工作語(yǔ)言是英語(yǔ)。
宏觀經(jīng)濟(jì)
印度是世界上發(fā)展最快的國(guó)家之一，工業(yè)體系較為完整，其中紡織、食品加工、化工行業(yè)等是主要領(lǐng)域，第二產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比重約為26%。服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)較好發(fā)展，軟件和金融服務(wù)出口在全球占據(jù)重要地位，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重約為50%。2022年，印度GDP為3.4萬(wàn)億美元，人均GDP為2380美元。世界銀行《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示，印度在190個(gè)參評(píng)的國(guó)家和地區(qū)中排名第63位。聯(lián)合國(guó)《2023世界投資報(bào)告》顯示，2022年印度吸引外商直接投資493.6億美元，外資存量達(dá)5107.2億美元。中國(guó)商務(wù)部《2021年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2021年我國(guó)對(duì)印度直接投資金額為2.8億美元，投資存量為35.2億美元。
紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
產(chǎn)業(yè)規(guī)模
紡織產(chǎn)業(yè)是印度國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展歷史悠久，產(chǎn)業(yè)體系較為完整，直接就業(yè)人數(shù)超過(guò)4500萬(wàn)，紡織廠超過(guò)3400家。印度棉花種植面積居世界首位，約為1300萬(wàn)公頃，占世界棉花種植面積的40%，種植區(qū)域主要集中在中西部的九個(gè)省份，產(chǎn)量約為566萬(wàn)噸，略低于我國(guó)，位居世界第二，占世界棉花產(chǎn)量的22%。依托棉花資源優(yōu)勢(shì)，印度棉紡織工業(yè)規(guī)模較大且發(fā)展成熟，產(chǎn)能約5000萬(wàn)錠，紗產(chǎn)量約為430萬(wàn)噸，位居世界第二位。印度也是世界第二大化纖生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)量超過(guò)600萬(wàn)噸，主要產(chǎn)品包括滌綸、錦綸、粘膠等。絕大部分產(chǎn)能集中在少數(shù)企業(yè)中，其中Birla（博拉）集團(tuán)和Reliance（信誠(chéng)）集團(tuán)是典型代表。博拉集團(tuán)是世界最大的粘膠短纖生產(chǎn)商之一，也是丙烯酸纖維的三大優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)商之一。信誠(chéng)實(shí)業(yè)是世界知名的聚酯生產(chǎn)商，業(yè)務(wù)涉及纖維、紗線、織造以及成衣等領(lǐng)域。近年來(lái)，印度產(chǎn)業(yè)用紡織行業(yè)也得到發(fā)展，全國(guó)約有2200家企業(yè)從事產(chǎn)業(yè)用紡織品相關(guān)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要有麻袋、簾子布、運(yùn)動(dòng)鞋材料、彈性帶、漁網(wǎng)等十二大類。
印度是世界第二大絲綢生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)量約為3.4萬(wàn)噸，97%的蠶絲產(chǎn)于Karnataka、Andhra Pradesh、Tamil Nadu、West Bengal等地區(qū)。印度是全球最大的黃麻生產(chǎn)國(guó)，也是僅次于孟加拉國(guó)的世界第二大黃麻出口國(guó)，黃麻產(chǎn)量約占世界60%，產(chǎn)地主要集中在東部恒河三角洲地區(qū)，其中West Bengal（西孟加拉邦）產(chǎn)量占印度總產(chǎn)量的3/4以上。印度政府規(guī)定糧食包裝袋必須使用黃麻制品，對(duì)黃麻種植和產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到積極促進(jìn)作用。此外，印度手搖織布是極具特色的文化遺產(chǎn)，手織業(yè)擁有3522萬(wàn)名織工和相關(guān)工人，部分織法難以被現(xiàn)代化機(jī)器取代。
國(guó)際貿(mào)易
目前，印度是僅次于中國(guó)的世界第二大紡織品出口國(guó)和排位第七的服裝出口國(guó)。根據(jù)印度工貿(mào)部數(shù)據(jù)，2022年印度紡織品服裝出口額為384.4億美元，出口市場(chǎng)較為分散，主要包括美國(guó)（占比28%）、孟加拉國(guó)（占比9%）、阿聯(lián)酋（占比6%）及英國(guó)、德國(guó)等歐洲國(guó)家。從出口品類看，服裝是主要出口產(chǎn)品，占紡織品服裝出口總額的43.5%，針織服裝和梭織服裝出口比重相當(dāng)，其次是棉花、棉紗及棉機(jī)織物（占比18.3%）。同期，紡織品服裝進(jìn)口額為106.1億美元，中國(guó)是印度第一大進(jìn)口來(lái)源地，占進(jìn)口總額的38%，其次是孟加拉國(guó)（占比11%）、美國(guó)（占比7%）。主要進(jìn)口產(chǎn)品為棉花、棉紗及棉機(jī)織物（占比16.3%），化纖長(zhǎng)絲及織物（占比15.8%），化纖短纖及織物（占比11.7%），梭織服裝（占比8.5%）。
貿(mào)易投資政策
對(duì)外貿(mào)易政策
印度是世界貿(mào)易組織（WTO），與孟加拉國(guó)、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹、馬爾代夫6國(guó)共同簽署了南亞自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議（SAFTA），與孟加拉國(guó)、韓國(guó)、老撾、斯里蘭卡、中國(guó)、蒙古簽有《亞太貿(mào)易協(xié)定》（APTA）, 與南盟（SATIS）簽有服務(wù)貿(mào)易協(xié)定,與東盟（ASEAN）簽有貨物貿(mào)易協(xié)議。印度與日本、韓國(guó)、南非等46個(gè)國(guó)家簽訂了雙邊自由貿(mào)易或經(jīng)濟(jì)合作協(xié)定。2019年起，印度部分產(chǎn)品在美國(guó)不再享受普惠制下的關(guān)稅優(yōu)惠待遇，2023年歐盟也取消了印度部分產(chǎn)品的普惠制待遇（生效時(shí)間為2023年1月至12月），均涉及紡織產(chǎn)品。印度政府對(duì)棉花等少數(shù)產(chǎn)品實(shí)行國(guó)有外貿(mào)企業(yè)專營(yíng)管理，多次禁止棉花出口，2020年3月起禁止防護(hù)服出口。
投資優(yōu)惠政策
印度鼓勵(lì)外商投資石油煉化產(chǎn)品銷售、貿(mào)易等領(lǐng)域，禁止投資房地產(chǎn)、棉花種植等行業(yè)，限制投資多品牌零售業(yè)等領(lǐng)域，投資多品牌產(chǎn)品零售行業(yè)需要外國(guó)投資促進(jìn)局批準(zhǔn)，且外商有持股上限。此外，若外商投資的領(lǐng)域涉及印度保留給小型企業(yè)的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（小型企業(yè)指工廠及機(jī)器設(shè)備投資額小于1億盧比、營(yíng)收不超過(guò)5億盧比；印度政府發(fā)布了114類鼓勵(lì)小型企業(yè)經(jīng)營(yíng)的行業(yè)清單、358類要求從小型企業(yè)采購(gòu)的商品清單），需獲得政府批準(zhǔn)。
外商投資優(yōu)惠政策基本限于經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)，目前印度有268個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)處于運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，單一投資項(xiàng)目即可申請(qǐng)成為經(jīng)濟(jì)特區(qū)，經(jīng)濟(jì)特區(qū)優(yōu)惠政策主要包括：
（1）企業(yè)無(wú)需獲得許可或特定批準(zhǔn)，即可進(jìn)口或從印度本地購(gòu)買建立經(jīng)濟(jì)特區(qū)及進(jìn)一步經(jīng)營(yíng)所需的資本貨物、原材料、消耗產(chǎn)品及辦公設(shè)備等，無(wú)需繳納關(guān)稅，進(jìn)口或從本地購(gòu)買的免關(guān)稅貨物，免繳關(guān)稅時(shí)間為5年。
（2）企業(yè)前5年免繳所得稅，第6~10年可按利潤(rùn)的50%上繳所得稅，第11~15年可按照再投資利潤(rùn)的50%上繳所得稅。
（3）除需要許可的產(chǎn)業(yè)外，經(jīng)濟(jì)特區(qū)的制造業(yè)允許100%外商直接投資。
（4）外匯管制更具靈活性，企業(yè)每年的外部商業(yè)借款限額為5億美元。
（5）企業(yè)無(wú)需繳納服務(wù)稅。
（6）被征土地1/4須用于生產(chǎn)和加工業(yè)，其他部分可用于任何目的。
外匯管理
印度儲(chǔ)備銀行主要依據(jù)《外匯管理法（1999年）》開展外匯管理，無(wú)外匯管制，經(jīng)常賬戶下的印度盧比可以自由兌換，非居民資本賬戶也可以兌換盧比。但在實(shí)際操作中，政府對(duì)資本流動(dòng)有很多具體規(guī)定和限制。外國(guó)投資者在印度直接投資，需要在30天內(nèi)向儲(chǔ)備銀行報(bào)告股份轉(zhuǎn)讓、匯款金額等信息。
出資比例60%以上的外資企業(yè)可以開立歐元、日元、英鎊和美元的非居民外幣定期存款賬戶，用于儲(chǔ)蓄印度境外獲得的收益，定期儲(chǔ)蓄期限在一年以上、三年以下，賬戶余額可以隨意匯出境外，不需請(qǐng)示儲(chǔ)備銀行。除建筑工程領(lǐng)域、國(guó)防項(xiàng)目等有投資鎖定期規(guī)定外，所有外國(guó)投資本金和利潤(rùn)都可自由匯回母國(guó)，外商直接投資獲得的利潤(rùn)、股息和出售投資所得收益均可全額匯回。
中國(guó)與印度紡織業(yè)合作情況
中國(guó)與印度于1950年正式建交，2016年兩國(guó)簽署了產(chǎn)能合作協(xié)議，涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、能源、制造業(yè)等領(lǐng)域。目前，中國(guó)是印度第二大貿(mào)易伙伴。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中印貨物貿(mào)易總額為1256.6億美元，其中，中國(guó)對(duì)印度出口額為975.2億美元，自印度進(jìn)口額為281.4億美元。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)與印度紡織品服裝進(jìn)出口總額為73.1億美元，其中中國(guó)對(duì)印度出口額為66.8億美元，自印度進(jìn)口額為6.3億美元。中國(guó)對(duì)印度主要出口產(chǎn)品為化纖長(zhǎng)絲及織物（占比23%）、針織物及鉤編織物（占比15%）、涂層布及工業(yè)用布（占比14%）、針織服裝（占比12%）等。中國(guó)自印度主要進(jìn)口產(chǎn)品為棉花、棉紗及棉機(jī)織物（占比51%），梭織服裝（占比12%），針織服裝（占比11%），涂層布及工業(yè)用布（占比8%）等。
小結(jié)及建議
（1）印度政府發(fā)布多項(xiàng)本國(guó)行業(yè)、產(chǎn)品保護(hù)政策，對(duì)外國(guó)直接投資領(lǐng)域的限制較多，且印度居民對(duì)外資普遍持抵制態(tài)度，抗議游行時(shí)有發(fā)生，紡織企業(yè)赴印度投資的環(huán)境友好度不高。
（2）外籍勞工工作簽證難以辦理，土地私有化導(dǎo)致工業(yè)用地受限，工程項(xiàng)目征地十分困難。電力供給缺口較大，交通基礎(chǔ)設(shè)施較為落后。
（3）印度棉花基本僅限于本地棉紡企業(yè)使用，并多次被政府禁止出口，即便外資企業(yè)新建棉紡產(chǎn)能也難以利用其原料資源。
（4）印度2019年底退出《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）談判，多次被歐盟、美國(guó)取消普惠制待遇，外資企業(yè)能否利用其在進(jìn)口市場(chǎng)的關(guān)稅優(yōu)勢(shì)存在較大不確定性。
（5）印度紡織產(chǎn)業(yè)體系相對(duì)完善，與我國(guó)紡織行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系更為顯著，我國(guó)紡織企業(yè)赴印度投資風(fēng)險(xiǎn)居多，如僅出于商業(yè)目的，建議我國(guó)紡織企業(yè)充分進(jìn)行盡職調(diào)查，慎重做出投資決策。
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